Fonctionnement du carnet d'adresses

Le carnet d'adresses peut contenir toutes les personnes que vous êtes amenées à connaître ou côtoyer:

  • Des clients
  • Des prospects
  • Des partenaires
  • Des fournisseurs

Tous peuvent faire l'objet de devis, commandes et factures et tous peuvent intervenir dans vos dossiers.

Création d'un contact

Les contact représentant des entreprises françaises ne devraient pas être saisis manuellement et peuvent être importés depuis le registre national des entreprises. Elles seront mises à jour automatiquement lorsque leur situation changera, notamment lors d'un changement d'adresse ou d'une cessation d'activités.

Les contacts représentant des personnes physiques - hommes ou femmes - doivent être saisis manuellement.

Comptes pour permettre aux clients de se connecter

Les personnes physiques ont la particularité de pouvoir bénéficier gratuitement d'un compte qui leur permettent d'accéder à l'application et de:

Les personnes morales ne peuvent pas bénéficier de comptes. Vous avez cependant la possibilité de rattacher des personnes physiques à une personne morale. Les personnes physiques pourront alors accéder aux informations de la personne morale qui leurs est rattachée.

Ce cas là permet notamment de donner accès à un client et lui permettre de consulter les informations de la société pour laquelle il travaille.

Export des informations

Les coordonnées de vos contacts peuvent être exportées si vous souhaitez les sauvegarder dans un fichier, les ajouter à une application tierce, ou réaliser un publipostage.

Dernière modification le par Morgan Schmiedt