Créer une catégorie de dossiers

Des catégories de dossiers peuvent être ajoutées et associées à vos dossiers pour vous permettre de les classer et de suivre une partie spécifique de votre activité.

  1. Ouvrez le menu principal, cliquez sur Mon entreprise puis sur Catégories de dossiers.

  2. Cliquez sur Ajouter une nouvelle catégorie. Une nouvelle page s'affiche avec un formulaire vierge.

  3. Nommez la catégorie et associez une couleur pour la distinguer plus facilement.

  4. Ajoutez un taux horaire ou journalier si vous souhaitez que tous les dossiers qui appartiennent à cette catégorie aient le même taux. Ce taux pourra quand même être modifié sur chaque dossier pour répondre à des besoins exceptionnels.

  5. Cliquant sur Enregistrer pour valider votre saisie. Une nouvelle catégorie est créée.

Des dossiers peuvent désormais être associés à cette catégorie.

Questions fréquentes

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Dernière modification le par Morgan Schmiedt