Consulter un devis

Les devis peuvent être recherchés et retrouvés et plusieurs manières. Selon les situations, certaines façons sont plus appropriées que d'autres.

  • Si vous souhaitez rechercher par date, statut ou numéro de devis, il est préférable d'utiliser le moteur de recherches.

  • Si vous souhaitez lister les devis d'un client particulier, vous pouvez vous rendre dans la fiche du client dans votre carnet d'adresses.

  • Si vous souhaitez lister uniquement les devis d'un dossier, il faut se rendre dans le dossier lui-même.

  • Si vous souhaitez connaître de quel devis est issue une commande, vous pouvez vous rendre dans la commande.

Rechercher les devis par date, statut ou numéro

  1. Ouvrez le menu et cliquez sur Devis.

  2. Saisissez vos critères de recherche parmi les options proposées et cliquez sur Rechercher.

  3. Cliquez sur le devis souhaité pour l'afficher.

Parmi les critères de recherche, vous pouvez filtrer vos devis par date et par statut et lister:

  • Les devis en attente de validation, c'est à dire les devis qui n'ont pas été validés et dont la date de validité est antérieure à la date du jour.

  • Les devis expirés, c'est à dire les devis qui n'ont pas été validés et dont la date de validité est postérieure à la date du jour.

  • Les devis clôturés, c'est à dire les devis qui n'ont pas été acceptés et qui ont été archivés.

Consulter les devis d'un client

Les devis des clients, qu'ils fassent partis d'un dossier ou non, sont listés dans la fiche du client située dans le carnet d'adresses.

Seuls les devis qui n'ont pas été validés sont affichés. Ceux qui ont été validés ne le sont pas car la commande est affichée à la place. Vous pouvez toutefois consulter le devis initial d'une commande en consultant les conditions de la commande.

Consulter les devis d'un dossier

Les devis des dossiers sont listés de la même façon que les devis de la fiche client.

Dernière modification le par Morgan Schmiedt